Mandatierungs-Dokumente

Wenn Sie zukünftig von uns beraten und betreut werden möchten, sichern wir Ihnen bereits jetzt zu, dass wir alles unternehmen werden, um Sie rund um das Thema „Finanzielle Absicherung“ kompetent zu betreuen. Wir sind Ihr Ansprechpartner – objektiv und erfahren!

Bevor wir für Sie tätig werden können, benötigen wir einige Unterlagen von Ihnen unterzeichnet um die geltenden gesetzlichen Vorschriften zu erfüllen und um den Umfang Ihres Auftrages festzulegen.

Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Dokumente zur Einsicht sowie zum Download.

Einwilligungserklärung zur Kontaktaufnahme
Um Sie möglichst gut zu betreuen, ist es hilfreich, Sie unkompliziert informieren zu können. Ob es um Versicherungen, Vorsorge oder Geldanlage geht. Am einfachsten ist dies telefonisch oder per E-Mail. Sicher schätzen auch Sie diese Möglichkeiten. Doch laut Gesetz benötigen wir dafür Ihre Zustimmung. Diese Einwilligungserklärung müssen wir nach §7a UWG fünf Jahre lang nach dem letzten Anruf aufbewahren und auf Aufforderung der Behörde vorzeigen. Ohne diese Einwilligung ist der Versicherungsmaklervertrag eventuell nicht oder nur eingeschränkt durchführbar. Ihre Einwilligung ist freiwillig und hat keinen Einfluss auf bestehende oder zukünftige Verträge. Sie können die Einwilligung jederzeit widerrufen. Zum Widerruf schreiben Sie an: Carlo RICCARDI Consulting, Kohlenbacher Str. 36, 79183 Waldkirch.


10-irrtuemer-ueber-kfz-versicherungen
Kfz-Versicherung. Wer ein Auto fährt, braucht eine Versicherung. Doch ob Haftpflicht, Teil- oder Vollkasko – immer wieder gibt es falsche Vorstellungen.


Versicherungen rund um Haus, Wohnen und Eigentum
In dieser Broschüre sind Informationen zu Versicherungen rund um Haus, Wohnen und Eigentum gebündelt. Sie sollen Mietern, Immobilieneigentümern und Bauherren einen optimalen Überblick verschaffen. Das Thema ist komplex, jeder Vertrag ist anders – eine persönliche Beratung mit rechtsverbindlichen Auskünften kann die Broschüre daher nicht ersetzen.


Broschüre Versicherungen rund um Haus, Wohnen und Eigentum
In dieser Broschüre sind Informationen zu Versicherungen rund um Haus, Wohnen und Eigentum gebündelt. Sie sollen Mietern, Immobilieneigentümern und Bauherren einen optimalen Überblick verschaffen. Das Thema ist komplex, jeder Vertrag ist anders – eine persönliche Beratung mit rechtsverbindlichen Auskünften kann die Broschüre daher nicht ersetzen.


Die eVB-Nummer – einfach erklärt
Ihr Versicherungsmakler braucht im Vorfeld (min. 3 Tage), also vor einem Termin bei der Zulassungsstelle, folgende Informationen und Daten vollständig. - KFZ-Schein (Zulassungsbescheinigung Teil 1) - Kilometerstand (Tachobild) - Wie soll das Fahrzeug künftig versichert werden (Fahrerkreis, Laufleistung, usw.) - Aktuelle Führerscheinkopie - Usw. Warum muss man so viele Informationen im Vorfeld bringen? Hier gilt, je besser die Vorbereitung desto kostengünstig kann man Ihr Fahrzeug versichern und desto weniger Probleme wird es bei der Zulassung geben.