📝 Was sind Mandatierungs-Dokumente?
Die Mandatierungs-Dokumente umfassen verschiedene Formulare und Erklärungen, die notwendig sind, um eine rechtliche Grundlage für die Beratung und Betreuung zu schaffen.
✅ Bevor es losgeht:
Damit wir für Sie tätig werden dürfen, benötigen wir vorab einige formale Unterlagen (Maklerauftrag) mit Ihrer Unterschrift. Dies ist notwendig, um:
- 🛡️ den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen
- 📌 den genauen Umfang Ihres Auftrags festzulegen
Registriere dich schnell und unkompliziert über unser Formular bei SIMPLR. Aktiviere den Datenservice und wir melden uns dann schnell möglichst bei Ihnen.
Im Folgenden stellen wir Ihnen die wichtigsten Dokumente zur Verfügung – zur Einsicht und zum Download.
📬 Bitte senden Sie die unterzeichneten Dokumente im Anschluss per E-Mail oder Post an uns zurück.
Bei Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung – sprechen Sie uns einfach an!
Einwilligungserklärung zur Kontaktaufnahme
Um Sie möglichst gut zu betreuen, ist es hilfreich, Sie unkompliziert informieren zu können. Ob es um Versicherungen, Vorsorge oder Geldanlage geht. Am einfachsten ist dies telefonisch oder per E-Mail. Sicher schätzen auch Sie diese Möglichkeiten. Doch laut Gesetz benötigen wir dafür Ihre Zustimmung. Diese Einwilligungserklärung müssen wir nach §7a UWG fünf Jahre lang nach dem letzten Anruf aufbewahren und auf Aufforderung der Behörde vorzeigen. Ohne diese Einwilligung ist der Versicherungsmaklervertrag eventuell nicht oder nur eingeschränkt durchführbar. Ihre Einwilligung ist freiwillig und hat keinen Einfluss auf bestehende oder zukünftige Verträge. Sie können die Einwilligung jederzeit widerrufen. Zum Widerruf schreiben Sie an: Carlo RICCARDI Consulting, Benzengässle 7, 79183 Waldkirch.
Um Sie möglichst gut zu betreuen, ist es hilfreich, Sie unkompliziert informieren zu können. Ob es um Versicherungen, Vorsorge oder Geldanlage geht. Am einfachsten ist dies telefonisch oder per E-Mail. Sicher schätzen auch Sie diese Möglichkeiten. Doch laut Gesetz benötigen wir dafür Ihre Zustimmung. Diese Einwilligungserklärung müssen wir nach §7a UWG fünf Jahre lang nach dem letzten Anruf aufbewahren und auf Aufforderung der Behörde vorzeigen. Ohne diese Einwilligung ist der Versicherungsmaklervertrag eventuell nicht oder nur eingeschränkt durchführbar. Ihre Einwilligung ist freiwillig und hat keinen Einfluss auf bestehende oder zukünftige Verträge. Sie können die Einwilligung jederzeit widerrufen. Zum Widerruf schreiben Sie an: Carlo RICCARDI Consulting, Benzengässle 7, 79183 Waldkirch.
Erfassungsbogen BU-GF-SKV
Arbeitskraftabsicherung – Erfassungsformular zur Erstellung eines maßgeschneiderten Versicherungskonzepts. Dieses Formular dient der strukturierten Erfassung aller relevanten Daten zur Bewertung, Beratung und Tarifoptimierung im Bereich Berufsunfähigkeit, Pflege- oder Grundfähigkeitsabsicherung. Bitte alle Felder vollständig und nach bestem Wissen ausfüllen. Unklare Punkte können wir gerne gemeinsam besprechen.
Arbeitskraftabsicherung – Erfassungsformular zur Erstellung eines maßgeschneiderten Versicherungskonzepts. Dieses Formular dient der strukturierten Erfassung aller relevanten Daten zur Bewertung, Beratung und Tarifoptimierung im Bereich Berufsunfähigkeit, Pflege- oder Grundfähigkeitsabsicherung. Bitte alle Felder vollständig und nach bestem Wissen ausfüllen. Unklare Punkte können wir gerne gemeinsam besprechen.
Fragebogen zur Prämienermittlung für Pkw
Bitte füllen Sie den Fragebogen vollständig aus – er dient der genauen Berechnung Ihres individuellen Versicherungsbeitrags und Erstellung einer EVB-Nummer für die Zulassung. Je präziser Ihre Angaben, desto passgenauer unser Angebot.
Bitte füllen Sie den Fragebogen vollständig aus – er dient der genauen Berechnung Ihres individuellen Versicherungsbeitrags und Erstellung einer EVB-Nummer für die Zulassung. Je präziser Ihre Angaben, desto passgenauer unser Angebot.
Risikoanalyse für KFZ
Zur optimalen Absicherung Ihres Fahrzeugs benötigen wir einige Detailangaben. Dieser Bogen bildet die Basis für Ihre individuelle Kfz-Versicherung.
Zur optimalen Absicherung Ihres Fahrzeugs benötigen wir einige Detailangaben. Dieser Bogen bildet die Basis für Ihre individuelle Kfz-Versicherung.
Fragebogen zur Prämienermittlung für übrige Fahrzeuge
Bitte tragen Sie alle relevanten Informationen zu Ihren weiteren Fahrzeugen ein. So können wir eine genaue und faire Beitragsermittlung sicherstellen.
Bitte tragen Sie alle relevanten Informationen zu Ihren weiteren Fahrzeugen ein. So können wir eine genaue und faire Beitragsermittlung sicherstellen.
Kundenbasisdaten
Mit diesen Angaben schaffen wir die Grundlage für eine umfassende Beratung. Bitte füllen Sie alle Felder sorgfältig und vollständig aus.
Mit diesen Angaben schaffen wir die Grundlage für eine umfassende Beratung. Bitte füllen Sie alle Felder sorgfältig und vollständig aus.
Fragebogen Arbeitskraftabsicherung
Ihre Arbeitskraft ist Ihr wertvollstes Gut – dieser Fragebogen hilft uns, sie optimal abzusichern. Je genauer Ihre Angaben, desto besser können wir Lösungen vorschlagen.
Ihre Arbeitskraft ist Ihr wertvollstes Gut – dieser Fragebogen hilft uns, sie optimal abzusichern. Je genauer Ihre Angaben, desto besser können wir Lösungen vorschlagen.
Analyse Versorgung (Altersvorsorge und Geldanlage)
Dieser Bogen hilft uns, Ihre bestehende Vorsorge und Anlagesituation zu verstehen. Nur so können wir passende Empfehlungen für Ihre finanzielle Zukunft geben.
Dieser Bogen hilft uns, Ihre bestehende Vorsorge und Anlagesituation zu verstehen. Nur so können wir passende Empfehlungen für Ihre finanzielle Zukunft geben.
Risikoanalyse für die Unfallversicherung
Unfälle passieren oft unerwartet – mit Ihren Angaben analysieren wir Ihren Bedarf. So können wir Ihnen einen zuverlässigen Schutz im Ernstfall bieten.
Unfälle passieren oft unerwartet – mit Ihren Angaben analysieren wir Ihren Bedarf. So können wir Ihnen einen zuverlässigen Schutz im Ernstfall bieten.
Risikoanalyse für die Hausratversicherung
Ihr Hausrat ist wertvoll – dieser Bogen hilft uns, Risiken realistisch einzuschätzen. Damit Ihr Besitz im Schadensfall auch wirklich gut abgesichert ist.
Ihr Hausrat ist wertvoll – dieser Bogen hilft uns, Risiken realistisch einzuschätzen. Damit Ihr Besitz im Schadensfall auch wirklich gut abgesichert ist.
Risikoanalyse Wohn- und Geschäftshäuser mit überwiegender Nutzung zu Wohnzwecken
Diese Analyse erfasst alle wichtigen Informationen zu Ihrer Immobilie. So stellen wir sicher, dass Ihre Gebäude passgenau versichert sind.
Diese Analyse erfasst alle wichtigen Informationen zu Ihrer Immobilie. So stellen wir sicher, dass Ihre Gebäude passgenau versichert sind.
Risikoanalyse für private Haftpflichtrisiken
Ein kleiner Fehler kann große Folgen haben – dieser Bogen hilft, Ihre Risiken zu erfassen. Damit Sie im Fall der Fälle umfassend abgesichert sind.
Ein kleiner Fehler kann große Folgen haben – dieser Bogen hilft, Ihre Risiken zu erfassen. Damit Sie im Fall der Fälle umfassend abgesichert sind.
