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Unsere Zusammenarbeit – Schritt für Schritt

Veröffentlicht am
Kategorie(n): Allgemein, Versicherungsmakler und Dienstleistungen

🤝 So läuft unsere Zusammenarbeit ab – Schritt für Schritt erklärt

Vielen Dank für Ihr Interesse an meiner Dienstleistung als unabhängiger Versicherungsmakler. Damit Sie genau wissen, was Sie erwartet, habe ich den Ablauf unserer Zusammenarbeit für Sie transparent und nachvollziehbar zusammengefasst:

📄 1. Betreuungsabsicht & Spielregeln festlegen

Zunächst erhalten Sie von mir – gerne per E-Mail – die gesetzlich vorgeschriebene Erstinformation. Diese enthält alle wichtigen Angaben zu meiner Person, meiner Registrierung und meinem Tätigkeitsfeld.

➡️ Im Anschluss schließen wir gemeinsam einen Maklervertrag inklusive Datenschutzeinwilligung ab. Dieser Vertrag ist notwendig, damit ich Sie rechtlich sicher beraten und mit den Versicherern in Ihrem Namen kommunizieren darf.

📌 Warum ist der Maklervertrag wichtig?
Er bildet die Grundlage für eine vertrauensvolle und rechtssichere Zusammenarbeit. Eine kurze Erklärung finden Sie hier: [Link zur Erklärung einfügen].

📂 2. Unterlagen sichten

Für eine fundierte Analyse benötige ich Ihre bestehenden Versicherungsunterlagen – idealerweise:

  • den ursprünglichen Antrag (ggf. inkl. Gesundheitsangaben)
  • die erste Police / Versicherungsschein
  • den letzten Nachtrag
  • die aktuelle Beitragsrechnung

🛠️ So können Sie mir die Unterlagen übermitteln:

  • per E-Mail
  • persönlich
  • durch Einsicht vor Ort
    (Falls Ihnen Unterlagen fehlen, helfe ich Ihnen gerne bei der Anforderung – auf Wunsch übernehme ich das mit Ihrer Maklervollmacht.)

🔍 3. Soll-Ist-Abgleich & Recherche

Anhand Ihrer Unterlagen und Ziele prüfe ich:

  • Ihren aktuellen Versicherungsstatus (Ist-Zustand)
  • Ihre Absicherungsbedürfnisse (Soll-Zustand)
  • Optimierungspotenziale in Preis, Leistung & Bedarf

💬 Während der Analyse tauchen eventuell Rückfragen auf – diese klären wir gemeinsam, damit keine wichtigen Aspekte übersehen werden. Das Ziel: Eine passgenaue Absicherung auf Basis Ihrer Lebenssituation.

🧠 4. Persönliche Besprechung

Nach Abschluss meiner Recherche stelle ich Ihnen meine Erkenntnisse und konkrete Optimierungsvorschläge vor.

💡 Bitte informieren Sie mich auch über kleinere Änderungen Ihrer Lebensumstände – sie können entscheidend für die Bewertung Ihrer Verträge sein.

✔️ Danach entscheiden Sie, wie es weitergeht – ob Anpassungen vorgenommen oder neue Lösungen integriert werden.

🧾 Der Ablauf auf einen Blick:

    1. Maklervertrag abschließen
      ➝ Rechtssichere Basis für unsere Zusammenarbeit schaffen.

    2. Unterlagen bereitstellen
      ➝ Transparenter Einblick in Ihre bestehenden Verträge.

    3. Analyse & Optimierungsvorschläge
      ➝ Unabhängige Bewertung und individuelle Empfehlungen.

    4. Gemeinsame Besprechung & Umsetzung
      ➝ Entscheidungen treffen, Verträge optimieren oder abschließen.

    5. 📞 Laufende Betreuung & Service
      ➝ Kontinuierliche Unterstützung bei Fragen, Änderungen & Schadensfällen – jederzeit an Ihrer Seite.

📬 Noch Fragen?

Ich bin gerne für Sie da. Zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren – per E-Mail, Telefon oder in einem persönlichen Gespräch.

👋 Ich freue mich darauf, Sie individuell und unabhängig zu beraten!

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